Chevalier Meunier
À vos côtés depuis près de 30 ans
Proximité
Sens du service
Transparence
Votre équipe
Philippe Ventura, CFA
Représentant en épargne collective**
Sa connaissance des mécanismes financiers, du marché de l’assurance et des leviers fiscaux en fait un conseiller agile. Mais ce qui en fait un homme de confiance, c’est sa capacité à écouter, à décoder les besoins de ses clients et à les guider à toutes les étapes de leur vie.
Son rôle : cerner les besoins des investisseurs, élaborer des stratégies de gestion sur mesure, mettre à jour les plans financiers et rééquilibrer les portefeuilles en continu.
Charles Blore,
CFA
Clientèle privée Assante
Charles est diplômé en économie de l’Université McGill. Avant de se joindre à Assante, il a occupé plusieurs postes de direction à la CIBC, se spécialisant dans la gestion de portefeuille. Il possède une vaste expérience de la gestion d’équités nord-américaines, d’actions mondiales, de titres à revenu fixe et de mandats d’investissement responsable.
Son rôle : analyser en continu les portefeuilles des clients, déterminer la répartition des actifs selon leurs objectifs et conseiller les investisseurs en gestion privée.
Mélanie Gosselin,
Service à la clientèle et gestion administrative
Elle cumule plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers. Elle a notamment travaillé dans un grand cabinet de courtage en assurances de personnes, puis dans un cabinet conseil en finance. Dynamique et très organisée, avec un sens de l’écoute à la fois bienveillant et efficace, elle saura décoder tes besoins et répondre rapidement à tes demandes
Francis Latour,
LL. M. Fisc., CPA, CA
Vice-président régional, Planification de patrimoine
Clientèle privée Assante
Comptable et fiscaliste de formation, Francis complète l’équipe de Chevalier Meunier pour les plans de gestion complexes destinés aux propriétaires d’entreprise et aux particuliers en gestion privée. Il a près de 20 d’expérience en planification fiscale, acquise chez KPMG et Ernst and Young. Il est membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de la Fondation canadienne de fiscalité.
Son rôle : proposer des stratégies de diversification et des tactiques fiscales sur mesure aux clients à valeur nette élevée.
Tarun Suri,
CPA, QAFPMC
En tant que planificateur de patrimoine régional, Tarun facilite la remise de rapports sur la planification du patrimoine. En adoptant une approche fondée sur les besoins, il aide nos clients à l’identification des problèmes et à définir précisément leurs objectifs afin d’élaborer une stratégie qui réponde à leurs besoins complexes.
Tarun est comptable professionnel agréé (CPA), titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité agréée et d’un baccalauréat en commerce, Il est également membre actif de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
À propos d'Assante
Nous sommes fiers de faire partie d’Assante, un leader canadien de la gestion de patrimoine depuis 1995.
Les avantages pour nos clients
- La solidité : Assante appartient à CI Financial Corp., la troisième plus importante société de fonds de placements au Canada.
- L’excellence : Assante regroupe des conseillers élites reconnus pour leurs compétences et qui, ensemble, gèrent quelque 46 milliards de dollars à travers le pays.
- La diversité : grâce à Assante, vous avez accès à la plupart des fonds et des supports financiers disponibles au Canada.
- La sécurité : Assante applique les normes les plus strictes de l’industrie et améliore sans cesse ses pratiques pour renforcer la sécurité des transactions.
- Les ressources : à tout moment, vous pouvez compter sur une équipe de professionnels de la gestion de fortune, spécialisés en droit, fiscalité, assurances et planification successorale.
** auprès de Gestion financière Assante ltée
