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Les conseils pour atteindre vos objectifs
Les cinq étapes de notre approche de placement s’amorcent par une rencontre nous permettant de découvrir qui vous êtes. Par la suite, et une fois vos besoins bien cernés, notre processus consiste à:

1. Établir vos objectifs.
2. Évaluer votre tolérance au risque.
3. Déterminer une répartition d’actif adaptée.
4. Concrétiser la stratégie en bâtissant un portefeuille personnalisé.
5. Assurer un contrôle et une révision du portefeuille lors de suivis planifiés.
Vous êtes guidé à chaque étape dans une démarche où vos questionnements sont pris au sérieux. Nos conseils représentent le fruit de notre expérience et visent à rallier vos besoins actuels et futurs.

Chevalier, Meunier et associés, représentants en épargne collective rattaché à Services en placements PEAK.
   
N.B. Chevalier, Meunier, et Associés, offre des produits d’assurances à titre de représentant autonome et ses services sont offerts de façon indépendante de la firme Services en placements PEAK. Services en placements PEAK, Coutier en épargne collective, inscrit auprès de l’AMF, limite son offre et responsabilité aux produits d’investissements, tel que les fonds communs de placements et les CPG.

 

  Mars 2011 -
La volatilité des
marchés financiers


Avril 2011 –
Les multiples
avantages du CÉLI


Juin 2011 –
Assurance maladies
graves